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二季度电视出货增速转正。据调查机构TrendForce 预测，今年第二季度全球电视出货量将达4663 万台，增7.5％、年增2％，这意味着电视出货量连续七个季度下滑后首次实现增长。TrendForce 认为进入第三季度后，电视出货量有望进一步增长 13.5％，达到 5292 万台。
苹果新建MicroLED 试验线。苹果已在韩国一家显示器公司工厂建设了一条MicroLED 试验线，苹果负责安排MicroLED 芯片（转移），韩国国内企业则在驱动电路（背板）领域进行合作。苹果计划在2024 年底将MicroLED 应用于“AppleWatchUltra”，后续还会把MicroLED 面板技术引入iPhone、iPad、MacBook 系列中。
回顾本周行情（6 月28 日-7 月5 日），本周上证综指上涨1.05%，沪深300 指数上涨0.73%。电子行业表现强于大市。申万一级电子指数上涨4.67%，跑赢上证综指3.61 个百分点，跑赢沪深300 指数3.94 个百分点。电子在申万一级行业排名第五。行业估值方面，本周估值上升至45.3 倍左右。
行业数据：一季度全球手机出货出货2.68 亿台，同比增长-14.49%。中国5 月智能手机出货量2519 万台，同比增长22.6%。4 月，全球半导体销售额399.5 亿美元，同比增长-21.6%。5 月，日本半导体设备出货量同比增长1.85%。
行业动态：中芯国际认为行业处于底部；机构看好苹果毛利增长；苹果新建MicroLED 试验线；二季度电视出货增速转正。
公司动态：歌尔股份上半年业绩下降76%-84%。
投资建议：电子行业需求整体疲软，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注安卓系手机零部件厂商。
风险提示：需求不及预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。
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